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Cambio de tendencia en el sector de la construcción europeo

El ITeC ha presentado Informe Euroconstruct de prospectiva económica del sector de la construcción que confirma los primeros signos de crecimiento.

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El Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Juan Van-Halen, presidió la presentación del Informe de tendencias del mercado de la Construcción, Euroconstruct 2014-2017, el pasado 4 de diciembre en Madrid, ante representantes de las empresas del sector, industria de los materiales, asociaciones empresariales y colegios profesionales.

Presentación del Informe Euroconstruct de prospectiva económica del sector de la construcción

José Manuel Galindo, Presidente de la Comisión de Urbanismo de la Cámara de Comercio de Madrid, dio la bienvenida a los asistentes al acto de presentación que se celebró en la sede la Cámara de Comercio de Madrid. A continuación, Lluís Comerón, Presidente del Patronato del ITeC, presentó el trabajo y el informe realizado por el ITeC sobre la situación del mercado de la construcción en España para Euroconstruct. Destacando que, si bien las previsiones de crecimiento del mercado de la construcción para nuestro país son débiles (todavía cerraremos 2014 con datos negativos y se espera un crecimiemto positivo del 1,8% para 2015) es necesario acelerar este crecimiento para converger con el resto de Europa potenciando la construcción sostenible, la rehabilitación energética y la regeneración urbana, aumentando el impulso de la administración en estos ámbitos.

Euroconstruct es un grupo independiente de análisis formado por 19 institutos europeos que anualmente celebra dos conferencias, una en verano y otra en invierno, con la finalidad de presentar sus informes sobre la situación actual y futura de los mercados de la construcción, relativos a la edificación residencial y no residencial y a la ingeniería civil, tanto en lo referente a la obra de nueva planta como a la de rehabilitación. Durante este este acto se analizaron los resultados del último informe presentado en la conferencia de invierno celebrada en Milán y organizada por CRESME, el miembro italiano del grupo.

Presentación del Informe Euroconstruct de prospectiva económica del sector de la construcción

Josep Ramon Fontana, Jefe del Departamento de Mercados del ITeC, desgaranó los detalles del informe de los principales países europeos para, posteriormente, centrarse en la situación del mercado español.

El informe constata que el sector en Europa ya está creciendo este año, y que España también lo hará en 2015. Pese a ese año de diferencia, el diagnóstico tanto a escala europea como a escala española tienen muchos puntos en común: la vivienda de nueva planta que se ha llevado la peor parte de la crisis tiene, ahora, más posibilidades de recuperarse; y por su parte la rehabilitación aportará una importante contribución en términos de estabilidad. Precisamente la rehabilitación fue la principal protagonista del debate posterior, síntoma del grado de expectativas que levanta entre las empresas del sector.

Presentación del Informe Euroconstruct de prospectiva económica del sector de la construcción

El informe Euroconstruct es valiente, complejo y completo, según expresó Juan Van-Halen en el acto de clausura. También explicó que el Ministerio también es partícipe de todo ese interés por el potencial de la rehabilitación, citando la ley 3R, que es la primera ley nacional dedicada a la rehabilitación que considera muy necesaria puesto que hasta ahora, las leyes habían tratado a la rehabilitación como la hermana pequeña de la edificación.

Presentación del Informe Euroconstruct de prospectiva económica del sector de la construcción

Si bien existe unanimidad en que la rehabilitación se encamina a convertirse en un mercado cada vez más maduro, será necesario dedicar más atención a su evolución económica. Juan Van-Halen destacó que la metodología Euroconstruct está pensada para el mercado europeo en donde la rehabilitación es el segmento de mercado de mayor volumen.

Resumen del Informe EUROCONSTRUCT - Noviembre del 2014

Presentamos, a continuación, un reumen del Informe, tanto de la situación y previsiones de Europa como de la situación particular de España.

Presentación del Informe Euroconstruct de prospectiva económica del sector de la construcción

1. Situación y previsiones en Europa

Cambio de tendencia en el sector construcción europeo

Las previsiones que contemplaban que la construcción en Europa interrumpiría su caída en 2014 se confirman y se estima que al cierre del año se habrá conseguido un avance del +1% en valor de producción. A lo largo del período 2015-2017 se espera crecimiento entre el +2,1% y el +2,2% anual. Desprovistas de contexto, estas cifras pueden dar la sensación que el sector construcción no vaya a verse comprometido por los mismos riesgos que se ciernen sobre la recuperación económica del continente. Sin embargo, si cuantificamos cuál ha sido el impacto de la crisis sobre el mercado de la construcción (22% de contracción entre 2008 y 2013) se demuestra hasta qué punto el ciclo que ahora se inicia tiene poco de auténticamente expansivo.

Producción del sector construcción: previsión por países

Producción del sector construcción: previsión por paísesPrevisión 2014 y proyección de crecimiento anual promedio 2015-2016 a precios constantes

Además, este nuevo ciclo tampoco comienza al mismo tiempo para todos los países, puesto que seis de los diecinueve países que contabiliza Euroconstruct todavía cerrarán 2014 en negativo (es el caso de Francia, España e Italia) y otro par más esquivarán la recesión sólo por unas pocas décimas (el caso de Holanda). Habrá que esperar hasta 2016 para presenciar un escenario con todos los países con tasas positivas de crecimiento, si bien el sector todavía no podrá certificar su total retorno a la normalidad. En ese horizonte a medio plazo, el buen comportamiento del Reino Unido y los países del Este tiene posibilidades de mantenerse, pero la incertidumbre bascula hacia Alemania, donde el crecimiento podría llegar a interrumpirse.

Edificación residencial

De la misma manera que no todos los países se incorporan al mismo tiempo al ciclo positivo, los diferentes segmentos del mercado tampoco reaccionan simultáneamente. Así, mientras el resto de segmentos ya conseguirán crecer algo durante 2014, para la edificación residencial será un año de práctico estancamiento (+0,1%), y es que nada menos que ocho países están todavía experimentando caídas de producción de una intensidad significativa, como en el caso de Francia. Pero estos países en donde se está alargando la crisis de la vivienda se encaminan, sin excepciones, hacia una progresiva mejora que se refleja claramente en la previsión europea conjunta de 2015 (+2,6%) y sobre todo en la de 2016 (+4,7%), momento en el cual la vivienda se convierte en el segmento de crecimiento más intenso en el mercado europeo. En la proyección para 2017 (+3,7%) se empieza a contar con que algunos de los países que se han desenvuelto particularmente bien en los últimos años (Alemania, Reino Unido) manifiesten síntomas de desaceleración.

Edificación no residencial

La edificación no residencial tampoco arrancará con demasiada claridad en 2014 (+0,6%). Para los años sucesivos, las empresas cuentan con una mejora de sus expectativas de negocio, pero no de suficiente magnitud para que les provoque mucha necesidad de más superficie de trabajo. De ahí que se prevea más actividad constructiva (+2,7% para 2015) pero se descarta que se pueda asistir a una aceleración contundente (+2,1% para 2016, +2,3% para 2017). Las mejores expectativas se concentran en la edificación para usos terciarios (oficinas y comercial) mientras que la edificación más dependiente de la inversión pública (educación, salud, cultura) padece más dificultades para recuperar terreno. Por países, cabe destacar lo positivo de la previsión para el Reino Unido y Polonia, mientras que Francia y Alemania tienden a estancarse.

Evolución de los distintos subsectores en el mercado europeo

Evolución de los distintos subsectores en el mercado europeoÍndices de producción a precios constantes, base 2010=100

Rehabilitación

La rehabilitación entra en zona positiva en 2014 y enseguida alcanza lo que parece que será su velocidad de crucero para los próximos años: un crecimiento uniforme del +1,4% anual que se mantiene con mínimas fluctuaciones hasta el final del periodo de previsión en 2017. Se espera que la rehabilitación de edificios no residenciales tenga un comportamiento algo más dinámico que la rehabilitación de vivienda, sobre la cual pesa la poca predisposición al gasto por parte de las familias y el poco estímulo que reciben por parte de las políticas públicas de rehabilitación.

Ingeniería civil

Como en el resto de segmentos, la ingeniería civil ha tocado fondo en 2013 y vuelve al crecimiento con una estimación del +1,4% para 2014, mejorando progresivamente desde el +2,2% de 2015 al +2,7% del 2017. No se esperan demasiadas diferencias de comportamiento entre ferrocarril, energía o infraestructura hidráulica; tan sólo la obra viaria evolucionará algo por debajo de la previsión promedio. Como suele ser habitual, las mejores expectativas se concentran en los países de Europa del Este, en tanto que siguen siendo los más favorecidos por los fondos europeos. Francia vuelve una vez más a aparecer como un mercado con dificultades para reencontrarse con el crecimiento, y las señales de alerta respecto a Alemania se repiten también en el contexto de la ingeniería civil del 2016 en adelante.

Presentación del Informe Euroconstruct de prospectiva económica del sector de la construcción

2. Situación y previsiones en España

Un mercado reducido a su mínima expresión, pero que finalmente crece

La economía española detuvo su contracción en 2013 y desde entonces ha venido creciendo a un ritmo discreto cuya continuidad no está exenta de incertidumbres. La construcción ha necesitado un año extra para llegar a una situación análoga. Así, 2014 será el último año en negativo para el sector (-2,4%) tras el cual se abre un período en el que cabe esperar crecimiento, pero igualmente modesto y muy condicionado. Los condicionantes son obvios: la propia debilidad de la demanda por un lado y la saturación de oferta por el otro. Pese a que se haya previsto un avance del +1,8% para 2015, +3,6% para 2016 y +5% en la primera proyección para 2017, el mercado español de la construcción seguirá produciendo a niveles muy por debajo de las medias europeas, síntoma de que sus problemas son persistentes.

Edificación residencial

En el contexto de la vivienda, el reajuste de precios ha conseguido prolongar el buen momento del mercado inmobiliario mayorista. Sin embargo, la mejora está tardando mucho a llegar a la compraventa minorista y todavía más al mercado de la construcción propiamente dicho. Durante 2014 la producción residencial ha seguido bajando (-6,5%) pero la novedad es que se ha interrumpido el descenso en los trámites de vivienda de nueva planta, lo cual permite albergar esperanzas para un 2015 finalmente en positivo (+5%). A corto plazo convivirán zonas del país en donde sí se dan las condiciones para reemprender la promoción con otras en donde la crisis se prolonga. Si sólo está justificado producir cuando y donde se produce una demanda inequívoca, es difícil plantear escenarios de crecimiento sustancial, por lo que las previsiones 2016 (+9%) y 2017 (+11%) son tan solo robustas en apariencia.

Evolución de los distintos subsectores en el mercado español

Evolución de los distintos subsectores en el mercado españolÍndices de producción a precios constantes, base 2010=100

Edificación no residencial

La situación no es demasiado diferente para la edificación no residencial, donde también contrasta la animación que se percibe en el mercado inmobiliario con la virtual parálisis en términos de producción de nueva planta. El sector no residencial está reaccionando más lentamente que la vivienda, de manera que tendrá que afrontar dos años de contracción (-3,5% en 2014 y -5,5% en 2015) antes de reencontrarse con el crecimiento en 2016 (+2%). Los primeros signos de recuperación están llegando de la construcción industrial, mientras que la edificación para usos terciarios sigue sin generar demanda de nueva planta.

Ingeniería civil

El mercado de la ingeniería civil ya ha tocado fondo y empieza a dar los primeros síntomas de crecimiento en 2014 (+2,6%) con una cierta garantía de que la mejora tendrá continuidad en 2015 (+5,4%). Se trata de un repunte forzado artificialmente por la secuencia de elecciones del 2015 por lo cual existe la posibilidad de que acabe siendo un fenómeno de corta duración. Para que la recuperación se consolide, aparte de no padecer sobresaltos macroeconómicos, habría que contar con más inversión privada, hasta el momento bastante recelosa del mercado español de infraestructuras. Mientras tanto, se proponen unos escenarios de avance del +2,4% en 2016 y +3,5% en 2017, que reflejan la situación de unas administraciones públicas que consiguen ir ampliando su margen para invertir, pero que todavía tendrán que seguir comprometidas a contener sus déficits.

Presentación del Informe Euroconstruct de prospectiva económica del sector de la construcción

La próxima cita para el seguimiento del sector se celebrará en Varsovia, en junio de 2015, organizada por el Polish Construction Research & Forecasting, el miembro polaco del grupo. Los expertos de los 19 países de la red Euroconstruct presentarán sus conclusiones relativas al seguimiento de la marcha del sector, junto con las perspectivas hasta el año 2017.

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